Criação de sistemas comerciais, operacionais e financeiros em Xanxerê

Conecte vendas, execução e financeiro em um sistema feito para a rotina da sua empresa.

Conversar no WhatsApp

Proposta sob medida · Atendimento online · Escopo e investimento definidos antes de começar

O que podemos entregar

Uma operação conectada, de ponta a ponta

Comercial: do contato ao fechamento

CRM, carteira de clientes, funil de vendas, propostas, pedidos e acompanhamento por vendedor. Integrações com formulários e WhatsApp oficial podem entrar no projeto conforme a necessidade.

Operacional: da venda à entrega

Ordens de serviço, tarefas, agenda, responsáveis, etapas e aprovações. Sua equipe acompanha o andamento e a gestão identifica pendências sem depender de mensagens espalhadas.

Financeiro: compromissos e recebimentos

Contas a pagar e receber, vencimentos, fluxo de caixa, despesas e relatórios gerenciais. Integrações bancárias, fiscais ou contábeis dependem da disponibilidade dos serviços e de contratação específica.

Sistemas de gestão para o negócio em Xanxerê

Empresas de serviços profissionais que dependem de indicações qualificadas sofrem prejuízos quando parceiros externos ou colaboradores distribuem apresentações desatualizadas contendo honorários antigos. Sem um controle de acessos por função, propostas desalinhadas chegam à mesa de negociação, constrangendo profissionais e clientes. Em Xanxerê, Santa Catarina, proteger as propostas de honorários por meio de níveis de permissão e integrar a agenda ao CRM preserva o posicionamento técnico e a rentabilidade do negócio.

Restrição de acesso a propostas e tabelas de serviços

Deixar arquivos institucionais com propostas de valor abertos em pastas compartilhadas sem critério estimula o uso de versões obsoletas. Um sistema ou portal interno com perfis de acesso garante que apenas sócios ou gerentes comerciais visualizem e editem tabelas de honorários vigentes. Colaboradores de atendimento e parceiros de indicação recebem acesso apenas a sumários públicos e links de agendamento, impedindo que estimativas antigas de honorários sejam enviadas como se fossem a política atual da firma.

Definição de permissões no sistema divididas por cargos e níveis de responsabilidade
Bloqueio de downloads indiscriminados de apresentações financeiras editáveis
Rastreabilidade de visualizações e alterações nos documentos estratégicos

Integração entre fluxo de indicações e agendamento consultivo

Quem chega por indicação precisa vivenciar um processo de triagem transparente. Em vez de enviar orçamentos prévios em folhas avulsas, o caminho recomendado é direcionar o contato para uma página de agendamento consultivo. Essa ferramenta, vinculada ao CRM, coleta informações sobre as necessidades do cliente antes da primeira reunião. Durante o atendimento, o consultor apresenta a proposta elaborada na hora com base na complexidade real da demanda, eliminando promessas verbais ou impressos defasados.

Página de agendamento integrada à disponibilidade real dos especialistas
Formulário prévio para identificação da complexidade e contexto do projeto
Geração automatizada de propostas formais dentro do próprio CRM

Gestão de relacionamento e confirmação via WhatsApp oficial

Manter a autoridade técnica exige canais de comunicação profissionais. A confirmação de horários de consulta e o envio de materiais institucionais devem ocorrer via API oficial do WhatsApp, respaldados por consentimento formal e mensagens estruturadas. Esse cuidado reforça o valor do serviço especializado e garante que qualquer material enviado em anexo seja puxado diretamente da biblioteca oficial do sistema, reduzindo a chance de propagação de condições ultrapassadas por intermediários.

Disparo automatizado de confirmação de reuniões com regras de cancelamento
Biblioteca de anexos vinculada ao repositório institucional atualizado
Registro de todos os contatos e propostas enviadas na linha do tempo do cliente

As possibilidades acima orientam o diagnóstico. Recursos e integrações dependem de escopo aprovado e validação técnica; não representam um projeto já implantado nem garantia de resultados.

Do primeiro contato à execução

01
Mapeamos processos, usuários, dados e integrações necessários.
02
Definimos módulos, protótipo, etapas, prazo e investimento.
03
Desenvolvemos, testamos com sua equipe e combinamos suporte e evolução.

Aplicação ilustrativa · Não é um caso de cliente

Gestão de acessos a honorários para clientes indicados

Cenário fictício em consultoria especializada onde parceiros externos indicavam clientes enviando um PDF antigo com tabela de honorários defasada. Ao chegarem para a consulta inicial, os interessados recusavam a proposta atualizada, gerando desconforto profissional.

O projeto pode organizar essa rotina com Criação de repositório protegido em nuvem com permissão de edição restrita aos sócios executivos. Substituição do envio de PDFs por página de pré-agendamento consultivo sem exibição de valores fixos. Atualização dos parceiros de indicação com novos materiais conceituais e fluxo padronizado de indicação.

Antes de contratar

Perguntas frequentes

Como contratar sistemas de gestão em Xanxerê?

Conte à Todo seu Marketing o que sua empresa vende, quem precisa atender e qual resultado deseja acompanhar. A partir desse briefing, definimos escopo e investimento. O atendimento é remoto, com reuniões e aprovações online; ações presenciais são avaliadas na proposta.

Qual é o investimento e o prazo?

O orçamento depende dos módulos comercial, operacional e financeiro, usuários, migração de dados e integrações. Prazo, manutenção, hospedagem e suporte são apresentados na proposta. Você pode começar com um escopo inicial e evoluir por etapas.

A agência tem uma filial nesta cidade?

Nosso endereço é em Sete Lagoas/MG. Atendemos empresas de outras cidades online, sem anunciar filiais inexistentes. Eventuais visitas, gravações e ações locais dependem de viabilidade e contratação.

Sua empresa em Xanxerê

Vamos definir o próximo passo do seu negócio?

Conte o que você precisa resolver. Apresentamos uma proposta de sistemas de gestão com prioridades, entregas e condições claras, sem pacote que ignora sua operação.